伊勢の国、五ケ所浦にて水軍の大将、愛洲隼人正宗忠の長男に生まれる。
幼名は太郎。

太郎、故郷に帰り、剣術の独り稽古を始める。

太郎、大峯の山伏、風眼坊舜香と出会い、剣術を習う。

太郎坊移香を名乗って山伏となり、飯道山で修行を始める。

三雲、芥川、服部、望月三郎、応如と出会う。

天狗騒動。花養院の松恵尼、楓と出会う。

望月屋敷の襲撃。『天狗太郎と陰の五人衆』

稽古初め。太郎、高林坊と試合をして完敗。《不動明王の剣》

観音の滝を浴び、花養院で倒れる太郎、楓に看病してもらう。

改めて、百日行を始める。『高林坊の壁』『楓の影』

85日目、師の風眼坊と出会う。《千手観音の手》

風眼坊、現れる。松恵尼の家で、太郎と楓の祝言。

太郎、智羅天の岩屋に籠もる。智羅天から『気合の術』『本草学』を学ぶ。

智羅天、死す。《命あるもの、すべての命を粗末にするな》

剣術師範代、陰の術師範、先達山伏の役が付く。

新入り修行者を引き連れて、一ヶ月の山歩き。

太郎、楓を連れて、故郷五ケ所浦へ帰る。

吉野の喜蔵院に智羅天作の仏像を納め、智羅天の別名が三好日向だと知る。

太郎、水軍として活躍。水軍の若者に剣術を教える。

飯道山へ向かう。25日より『陰の術』を教える。

陸軍の勇者、池田長左衛門に勝ち、殿より名刀、応永備前を下賜される。

池田長左衛門一味を斬り、五ケ所浦を去る太郎と楓。

多気の都で、町道場主の川島与三郎と倉田無為斉と出会う。

北畠教具の一年忌の法要。松恵尼と出会い、松恵尼の過去を知る。

百地砦で若者たちに『陰の術』を教える。百地弥五郎、栄意坊と再会。

太郎、火山坊を名乗り、岩尾山で修行を始める。

岩尾山に偽天狗太郎が現れる。太郎坊を仇と狙う山崎五郎と出会う。

火山坊、岩尾山を下り、智羅天の岩屋にて独り工夫をする。